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Réalisé par Paul W.S. Écrit par Anderson et basé sur la nouvelle de George R. R. Martin, le film tourne autour d’une reine qui, pour satisfaire son amour, joue un jeu audacieux : elle envoie la puissante et redoutée sorcière Gray Alys (Mila Jovovich) dans un désert enchanté des terres perdues à la recherche de pouvoirs magiques, où une sorcière et son guide, le vagabond Boyce (Dave Bautista), doivent déjouer et vaincre l’homme et le démon.